Requisitos previos:
Ser Owner o Admin de la cuenta.
Tener al menos dos asesores configurados en el equipo.
Pasos a seguir:
Acceder a Configuración de Embudos:
Ve al módulo de Ajustes y selecciona Embudos.
Activar la asignación automática:
Dentro del embudo, activa la opción de Asignación automática.
Seleccionar el método de asignación:
Elige entre Round Robin (rotación equitativa) o asignación por carga de trabajo.
Guardar cambios:
Haz clic en Guardar para aplicar la configuración.
Si la asignación automática está activada y aun así los leads no se asignan
La asignación automática puede estar activada en el embudo y aun así no repartir los leads. Si ves leads que se quedan sin asesor, o notas que todos le llegan a la misma persona, revisa esto en orden:
Revisa cuántos asesores están marcados como asignables. La asignación automática solo reparte entre los asesores marcados como asignables dentro del embudo. Si queda uno solo, todos los leads nuevos le llegarán a esa misma persona. No es un fallo del reparto: es que la lista quedó reducida a una persona.
Revisa que los asesores estén activos. Un usuario inactivo no recibe leads aunque siga apareciendo en el embudo.
Vuelve a guardar el embudo. Ve a Ajustes → Embudos, abre el embudo, verifica que cada asesor que deba recibir leads esté marcado como asignable y guarda de nuevo. Ten en cuenta que, al agregar un usuario nuevo al workspace, este no queda marcado como asignable de forma automática: hay que activarlo a mano.
Ten en cuenta el origen del lead. Solo los leads que entran por un mensaje nuevo pasan por la asignación automática. Los contactos que creas manualmente o que importas no se reparten y quedarán sin asesor hasta que los asignes tú.
La asignación no es retroactiva. Los leads que quedaron sin asesor mientras la configuración no era correcta no se reparten solos al corregirla. Puedes asignarlos en bloque desde el Directorio, seleccionando varios contactos a la vez.
Si después de revisar estos puntos los leads siguen sin asignarse, escríbenos indicando el nombre del embudo y desde cuándo lo notas, y lo revisamos contigo.