Requisitos previos:
Ser Owner o Admin de la cuenta.
Tener al menos dos asesores configurados en el equipo.
Pasos a seguir:
Entender el método Round Robin:
Leadsales utiliza un sistema de "Carrusel" (Round Robin). Esto significa que los nuevos leads que entran al sistema se asignan uno por uno a cada asesor activo de forma secuencial (Asesor A, luego Asesor B, luego Asesor C, y vuelve a empezar).
Configurar la asignación:
Ve a Embudos
Busca la opción de Asignación Automática y actívala.
Seleccionar a los asesores participantes:
Elige qué miembros del equipo entrarán en el carrusel de ese canal específico. Puedes dejar fuera a supervisores o administradores que no atiendan ventas directamente.
Definir el destino:
Selecciona el Embudo y la Columna a la que llegarán estos nuevos leads automáticamente (ej. Embudo de Ventas, Columna "Nuevo"). Recuerdo que el embudo deberá ser el que esté marcado como principal (el que tiene la estrella amarilla).
Preguntas frecuentes:
¿Qué pasa si un asesor no está conectado?: El sistema seguirá el orden del carrusel. Si deseas evitar que un asesor reciba leads mientras está de vacaciones o fuera de horario, deberás desactivarlo temporalmente de la lista de asignación.
¿Si un cliente viejo vuelve a escribir, se reasigna?: No. Por defecto, si un contacto que ya existe en tu base de datos vuelve a escribir, el sistema mantiene al último asesor asignado para dar continuidad a la relación, a menos que lo muevas manualmente.
¿Puedo asignar más leads a mi mejor vendedor?: El sistema Round Robin es equitativo (1 para cada uno). Para una distribución desigual, tendrías que realizar asignaciones manuales desde el panel de Chat.
¿Por qué todos los leads le llegan a una sola persona?: Verifica que la opción de asignación automática esté encendida y que haya más de un asesor seleccionado en la configuración de la auto asignación.
¿Qué pasa si mi vendedor está inactivo? El asesor no va a recibir nuevos leads aunque se encuentre activo en la auto asignación. En el siguiente artículo te muestro cómo saber si está activo o inactivo: ¿Cómo saber si mi asesor está activo?