Guías y Tutoriales
Explora todos los recursos que necesitas para usar Leadsales como un pro: desde los primeros pasos hasta funciones avanzadas.
57 artículos
Guías y Tutoriales
Encuentra artículos paso a paso para dominar las funcionalidades de Leadsales y aprovechar al máximo la plataforma.
- ¿Cómo conecto mi cuenta de Facebook e Instagram a Leadsales?Aprende cómo conectar tu cuenta de Facebook e Instagram a Leadsales para centralizar tus conversaciones y responder desde un solo lugar.
- ¿Por qué no puedo conectar un número nuevo de WhatsApp si el anterior fue baneado por Meta?Qué hacer si Meta suspendió tu número de WhatsApp: proceso de apelación y en qué casos puedes conectar otro número según el nivel del bloqueo (número, WABA o portafolio).
- ¿Cómo vincular mi cuenta de Instagram a Facebook? Aprende cómo vincular tu cuenta de Instagram a una página de Facebook, requisito esencial para integrarla con Leadsales.
- ¿Cómo desconectar las redes sociales de Leadsales?Esta guía te indica los pasos necesarios para desvincular tus canales de comunicación (WhatsApp, Facebook Messenger o Instagram) de la plataforma de Leadsales de manera segura.
- ¿Qué son las plantillas de mensajes en Facebook e Instagram y cómo se usan?Esta guía explica el funcionamiento de las plantillas de seguimiento para Messenger e Instagram, las cuales permiten agilizar la atención al cliente mediante mensajes predefinidos.
- ¿Cómo convertir mi cuenta de Instagram en Business?Aprende cómo cambiar tu cuenta de Instagram a Business para poder conectarla correctamente a Leadsales.
- ¿Puedo usar grupos de WhatsApp Web en Leadsales? Esta guía aclara la compatibilidad de Leadsales con los grupos de WhatsApp y explica cómo se visualizan estos mensajes dentro de la plataforma.
- ¿Qué hacer si mi línea de WhatsApp fue bloqueada?Esta guía te proporciona los pasos y recomendaciones necesarias para intentar recuperar tu cuenta de WhatsApp en caso de suspensión o bloqueo por parte de Meta, así como consejos para…
- ¿Cómo marcar como leído y archivar conversaciones en Leadsales? Esta guía te enseña a gestionar el estado de tus conversaciones para mantener una bandeja de entrada organizada, permitiéndote diferenciar los mensajes pendientes de los ya atendidos.
- ¿Cómo crear Respuestas Rápidas en Leadsales?Esta guía te enseña a configurar mensajes predefinidos para agilizar la atención al cliente, permitiéndote responder dudas frecuentes en segundos y mantener una comunicación constante y profesional.
- ¿Cómo mejorar tu comunicación con Respuestas Rápidas? Esta guía te proporciona estrategias y mejores prácticas para utilizar las Respuestas Rápidas de manera efectiva, logrando una comunicación más ágil, profesional y estandarizada con tus leads.
- ¿Cómo programar mensajes en Leadsales? Esta guía te explica cómo utilizar la función de programación para enviar mensajes en una fecha y hora específica, permitiéndote dar seguimiento a tus leads de manera automatizada y oportuna.
- ¿Cómo reenviar un mensaje desde Leadsales?Esta guía te explica cómo compartir un mensaje recibido o enviado hacia otro contacto de tu base de datos de manera rápida, optimizando la gestión de información común.
- ¿Cómo eliminar mensajes en Leadsales? Esta guía te explica el proceso para borrar mensajes dentro de una conversación en Leadsales, detallando el alcance de esta acción y quiénes pueden realizarla.
- ¿Qué puedo hacer dentro de una conversación de Leadsales? Esta guía te ofrece un recorrido por las herramientas disponibles dentro del panel de chat para que puedas gestionar tus leads de manera integral sin salir de la conversación.
Gestión de Cuenta
Aprende a administrar la configuración de tu cuenta, desde cambiar de propietario hasta actualizar información clave.
- ¿Cómo funciona el almacenamiento de conversaciones y archivos en Leadsales?Esta guía te explica cómo gestionar el almacenamiento de tus archivos multimedia (imágenes, videos, audios y documentos) dentro de Leadsales para mantener un control eficiente del espacio y la organización…
- ¿Cómo eliminar archivos para liberar espacio de almacenamiento en Leadsales?Aprende a revisar el uso de tu almacenamiento y eliminar archivos multimedia (imágenes, audios, documentos) para liberar espacio en tu cuenta de Leadsales.
- ¿Por qué me aparece "Mensajes desactivados" y no puedo responder en Messenger o Instagram?Si te aparece "Mensajes desactivados" y no puedes escribir en Messenger o Instagram, pasó la ventana de 7 días de Meta. Reactiva el chat enviando una plantilla desde el botón…
- ¿Cómo conectar una segunda línea de WhatsApp a Leadsales?Esta guía te explica el procedimiento para añadir líneas adicionales de WhatsApp a tu cuenta, permitiéndote centralizar múltiples canales de comunicación en una sola plataforma.
- ¿Cómo cancelar mi cuenta en Leadsales?Esta guía te explica los pasos necesarios para dar de baja tu suscripción y cerrar tu cuenta de Leadsales, así como las consideraciones importantes sobre tus datos antes de realizar…
- Mensajes de Messenger no llegan al CRM después de recrear páginas de FacebookSi recreaste tus páginas de Facebook y los mensajes de Messenger dejaron de llegar a LeadSales, la integración quedó en estado inconsistente. Desconéctala y vuelve a conectarla para restablecerla.
Gestión de Embudos y Leads
Configura tus embudos, organiza a tus leads y automatiza tu flujo de trabajo con las herramientas disponibles en Leadsales.
- ¿Qué son los estados de un lead y para qué sirven?Conoce los 5 estados disponibles para clasificar tus leads en Leadsales (Neutral, Urgente, Importante, Pendiente, Atorado) y cómo usarlos para priorizar el seguimiento de tu equipo.
- Cómo eliminar contactos desde el Directorio en LeadsalesElimina contactos o leads de tu base de datos desde el Directorio. Solo desde este módulo puedes eliminar contactos. Incluye video explicativo.
- ¿Cómo funcionan los leads estancados en Leadsales?Aprende qué es un lead estancado, cómo configurar el tiempo de estancamiento por etapa y qué eventos reinician o activan el contador automáticamente.
- ¿Cómo funciona el embudo de Leadsales y cómo usarlo?Esta guía explica el concepto de embudo (pipeline) dentro de Leadsales, una herramienta visual que permite organizar tus procesos de venta y servicio al cliente mediante columnas personalizables.
- ¿Cómo agregar un embudo en Leadsales? Esta guía te enseña a crear nuevos tableros (embudos) para organizar diferentes procesos de tu negocio, como ventas, atención al cliente o servicio post-venta, de manera independiente.
- ¿Cómo elimino un embudo de Leadsales? Esta guía te explica el proceso para remover tableros (embudos) que ya no son necesarios en tu operación, ayudándote a mantener un espacio de trabajo limpio y enfocado.
- ¿Cómo funciona la asignación automática de leads en Leadsales?Esta guía explica el sistema de distribución inteligente de contactos, diseñado para que tus asesores reciban prospectos de manera equitativa y eficiente sin intervención manual.
- ¿Cómo usar filtros avanzados en Leadsales? Esta guía te enseña a utilizar las herramientas de filtrado para localizar rápidamente segmentos específicos de tu base de datos, optimizando el seguimiento y la toma de decisiones estratégicas.
- ¿Cómo filtrar leads por embudo o etapa en Leadsales?¿Estas dando seguimiento a tus contactos y deseas enfocarte en los leads de algún embudo en específico?
- ¿Qué son los atributos de Leadsales y para qué sirven?Descubre qué son los atributos en Leadsales, cómo se usan en respuestas automáticas y por qué te ayudan a personalizar la atención con tus contactos.
- ¿Qué son y cómo usar las acciones masivas en Leadsales?Aprende a usar acciones masivas en Leadsales para asignar, mover, etiquetar, archivar o eliminar leads desde el Directorio en pocos clics.
- ¿Cómo agregar un tag a varios leads? Aprende a aplicar tags de forma masiva a tus leads desde el Directorio de Leadsales para segmentar y organizar mejor tu base de contactos.
Gestión de Usuarios
Conoce cómo agregar, editar, eliminar o reasignar usuarios dentro de tu cuenta según los roles disponibles.
- ¿Cómo eliminar un usuario en Leadsales?Guía paso a paso para eliminar un usuario del equipo en Leadsales. Incluye cómo reasignar los leads del usuario eliminado y qué pasa con el asiento liberado.
- ¿Por qué mis sellers ven los leads de otros asesores?Si tus usuarios con rol Seller están viendo todos los leads del embudo en lugar de solo los suyos, la causa es una configuración de privacidad. Aquí te explicamos cómo…
- ¿Cómo poner a un usuario inactivo temporalmente para que no reciba leads?Si un asesor está de vacaciones o ausente temporalmente, puede ponerse a sí mismo como inactivo desde su cuenta para dejar de recibir nuevos leads. Al volver, simplemente se reactiva.
- Cómo estructurar el "Conocimiento del negocio" del Lead Agent: guía y plantillaGuía práctica para estructurar el texto del Conocimiento del negocio en formato pregunta-respuesta, para que el Lead Agent responda con precisión. Incluye plantilla reutilizable y ejemplo.
- ¿Por qué no veo mi embudo o no puedo agregar leads en Leadsales?Qué hacer cuando un usuario abre la sección de embudos y no ve ningún embudo ni puede agregar leads: cómo un Owner o Admin le asigna acceso.
- ¿Cómo afecta cada campo de configuración el comportamiento de Lead Agent?Guía avanzada para entender cómo cada campo que llenas en la configuración (conocimiento del negocio, personalidad, criterio para avanzar, archivos) impacta lo que la IA "ve" y responde.
- Cuándo y cómo Lead Agent escala una conversación con un humano.Cómo tomar control manual y dar instrucciones específicas a un chat.
- ¿Cómo entiende y responde Lead Agent las conversaciones?Aprende cómo procesa Lead Agent los mensajes del lead, qué tipos de archivo entiende, su memoria de conversación y cómo avanza al lead por el embudo.
- ¿Cómo configurar Lead Agent paso a paso?Guía completa para configurar Lead Agent desde cero.
- ¿Qué es Lead Agent y cómo se compara con Leadbot?Conoce qué es Lead Agent, cómo se diferencia del Leadbot clásico, quiénes pueden usarlo y en qué canales funciona.
- ¿Cómo activar la respuesta automática?
- ¿Cómo activar el Leadbot?
- ¿Qué tipos de roles existen en Leadsales y para qué sirve cada uno? Conoce los tres tipos de roles en Leadsales, sus funciones y cómo asignar correctamente sus permisos dentro de la plataforma.
- ¿Qué permisos tiene un usuario "Seller" en Leadsales?Conoce los permisos que puede tener un usuario con rol Seller en Leadsales y qué configuraciones dependen del Owner o Admin.
- ¿Cómo reasignar leads entre usuarios en Leadsales? Aprende cómo reasignar leads de forma masiva o individual entre usuarios en Leadsales para mejorar la distribución y seguimiento de contactos.
- ¿Cómo editar los datos de un usuario en Leadsales? Cambia la configuración e información de los usuarios de tu equipo en Leadsales.
- ¿Qué sucede con los leads de un usuario eliminado?Agrega a nuevos usuarios sin que los Leads se te pierdan.
- ¿Cómo solicitar un cambio de Owner en Leadsales? Conoce cómo solicitar un cambio de Owner en Leadsales según tu caso, y accede al formulario correspondiente para iniciar el proceso.
- ¿Qué es y cómo funciona el Módulo de Automatizaciones en Leadsales? Aprende a usar el Módulo de Automatizaciones de Leadsales para configurar respuestas automáticas y menús interactivos que mejoren tu atención.
- ¿Cómo agrego un usuario en Leadsales?Guía paso a paso para agregar usuarios en Leadsales. Incluye las dos rutas disponibles: desde el Dashboard y desde Ajustes > Equipo. Requisitos de rol y solución a problemas comunes.
- ¿Qué hacer si un asesor nuevo no puede completar su registro y regresa al login?
Reportes y Estadísticas
Descubre cómo visualizar, interpretar y aprovechar tus métricas de rendimiento para tomar decisiones basadas en datos.