Requisitos previos:
Tener una cuenta activa en Leadsales.
Acceso al módulo de Chat o Embudo.
Pasos a seguir:
Gestión de Mensajes:
Enviar texto y archivos: Usa la barra inferior para escribir o adjuntar imágenes, PDFs y videos.
Notas de voz: Haz clic en el icono del micrófono para grabar y enviar audios.
Respuestas Rápidas: Usa el icono del rayo o la diagonal
/para enviar mensajes predefinidos.Programar: Usa el icono del reloj para agendar un envío futuro.
Organización del Lead:
Mover de etapa: En la parte superior, puedes cambiar al lead de columna en tu embudo (ej: de "Nuevo" a "Cotización").
Asignar asesor: Cambia el responsable del chat haciendo clic en el nombre del usuario asignado.
Herramientas de Colaboración:
Notas internas: Usa el apartado de notas (que el cliente no ve) para dejar recordatorios o contexto a otros miembros del equipo.
Actividad: Revisa el historial de cambios, como quién movió al lead de columna o cuándo se asignó.
Información del Contacto (Panel Derecho):
Campos personalizados: Edita datos específicos como correo, teléfono, empresa o cualquier campo que hayas creado.
Etiquetas: Agrega etiquetas para categorizar al lead (ej: "Prioridad Alta", "Evento Mayo").
Solución de preguntas frecuentes:
¿El cliente puede ver mis notas internas?: No. Las notas internas están resaltadas en un color distinto (morado) y son exclusivas para la comunicación de tu equipo.
¿Puedo ver de qué red social viene el mensaje?: Sí. Junto al nombre del cliente en la parte superior verás el icono de WhatsApp, Messenger o Instagram.
¿Cómo sé si el cliente ya leyó mi mensaje?: Leadsales muestra los estados de envío. En WhatsApp, verás los checks correspondientes (gris para enviado/recibido y azul para leído, dependiendo de la configuración del cliente).
¿Puedo transferir un chat a otro departamento?: Sí, simplemente cambia el asesor asignado en el panel superior y, si es necesario, muévelo a un embudo diferente desde la configuración del lead.