Requisitos previos:
Tener una cuenta activa en Leadsales.
Para crear plantillas de eventos, se requiere rol de Owner o Admin.
Los Sellers deben tener leads asignados para agendar actividades con ellos.
Pasos a seguir:
Creación de Plantillas (Solo Owner/Admin):
Ve al módulo de Agenda en el menú lateral y selecciona Templates.
Haz clic en Crear un nuevo template.
Define el Nombre del template y el Tipo de evento (ej: Llamada, Reunión, Demo).
Configura los campos necesarios: descripción, dirección/enlace (Zoom/Meet), y el tiempo de antelación para el Recordatorio interno (ej: 60 minutos antes).
Haz clic en Guardar.
Agendar un evento con un Lead:
Entra al Chat o al Directorio y selecciona al lead específico.
En el panel de información del contacto (derecha), haz clic en el botón Agregar evento.
Selecciona una de las Plantillas creadas previamente.
Completa la información solicitada (fecha, hora y notas adicionales).
Si es necesario, invita a otros usuarios del equipo para que también reciban la notificación.
Haz clic en Guardar.
Preguntas frecuentes:
¿Mis clientes reciben notificaciones de la agenda?: No. La Agenda de Leadsales es de uso interno. Los recordatorios y eventos son solo para ti y tu equipo; el lead nunca recibirá correos o mensajes automáticos desde este módulo.
¿Puedo eliminar un evento que ya pasó?: No. Una vez que la fecha y hora de un evento han vencido, el registro queda como histórico y no se puede eliminar.
¿Puedo editar un evento? Si, si es posible editar el evento antes de la fecha de vencimiento.
No me llegan las notificaciones de mis eventos: Revisa que tengas las notificaciones del navegador permitidas para Leadsales. También verifica en la configuración de tu perfil que tu zona horaria sea la correcta.
¿Cómo sé qué eventos tienen mis asesores?: Si eres Owner o Admin, puedes filtrar la vista de la Agenda por usuario para supervisar las actividades programadas de todo el equipo. Los Sellers solo pueden ver sus propios eventos y aquellos a los que han sido invitados.