Requisitos previos:
Tener una cuenta activa en Leadsales.
Para crear plantillas de eventos, se requiere rol de Owner o Admin.
Los Sellers deben tener leads asignados para agendar actividades con ellos.
Pasos a seguir:
Creación de Plantillas (Solo Owner/Admin):
Ve al módulo de Agenda en el menú lateral y selecciona Templates.
Haz clic en Crear un nuevo template.
Define el Nombre del template y el Tipo de evento (ej: Llamada, Reunión, Demo).
Configura los campos necesarios: descripción, dirección/enlace (Zoom/Meet), y el tiempo de antelación para el Recordatorio interno (ej: 60 minutos antes).
Haz clic en Guardar.
Agendar un evento con un Lead:
Entra al Chat o al Directorio y selecciona al lead específico.
En el panel de información del contacto (derecha), haz clic en el botón Agregar evento.
Selecciona una de las Plantillas creadas previamente.
Completa la información solicitada (fecha, hora y notas adicionales).
Si es necesario, invita a otros usuarios del equipo para que también reciban la notificación.
Haz clic en Guardar.
Preguntas frecuentes:
¿Mis clientes reciben notificaciones de la agenda?: No. La Agenda de Leadsales es de uso interno. Los recordatorios y eventos son solo para ti y tu equipo; el lead nunca recibirá correos o mensajes automáticos desde este módulo.
¿Puedo eliminar un evento que ya pasó?: No. Una vez que la fecha y hora de un evento han vencido, el registro queda como histórico y no se puede eliminar.
¿Puedo editar un evento? Si, si es posible editar el evento antes de la fecha de vencimiento.
No me llegan las notificaciones de mis eventos: Revisa que tengas eventos agendados, únicamente recibirás notificaciones de tus eventos creados y a los cuales te hayan invitado.
¿Cómo sé qué eventos tienen mis asesores?: Si eres Owner o Admin, puedes filtrar la vista de la Agenda por usuario para supervisar las actividades programadas de todo el equipo. Los Sellers solo pueden ver sus propios eventos y aquellos a los que han sido invitados.
¿Puedo agendar sin tener que completar todos los campos del evento? Si, pero el owner o el admin tienen que desactivar los campos que no requieres, dando clic en "templates" y seleccionar el evento donde deseas desactivar campos.
