Requisitos previos:
Tener rol de administrador u owner.
Contar con una base de datos en formato .CSV.
Pasos a seguir:
Entra a tu cuenta de Leadsales y dirígete al módulo de Directorio en el menú lateral derecho.
Haz clic en el botón Importar Leads ubicado en la parte superior derecha.
En la ventana emergente, selecciona la opción CSV de Ejemplo para descargar el archivo
example_en.csv. Este archivo sirve como plantilla obligatoria.Abre el archivo y llena la información respetando estrictamente la estructura de columnas (títulos en inglés y orden exacto).
Area Code (Obligatorio): Código de país sin el símbolo + (ej: 52 para México, 57 para Colombia).
Phone (Obligatorio): Número de teléfono a 10 dígitos, sin espacios ni guiones.
Name (Obligatorio): Nombre del lead o contacto.
Value (Opcional): Valor potencial de la venta.
Email (Opcional): Correo electrónico.
Tags (Opcional): Etiquetas separadas por comas y sin espacios.
Company (Opcional): Nombre de la empresa.
Assignee (Opcional): Correo electrónico del usuario dentro de Leadsales.
Guarda tu archivo asegurándote de que el formato final sea .csv.
Regresa al menú Directorio > Importar Leads y arrastra tu archivo o haz clic para seleccionarlo desde tu computadora.
El sistema validará automáticamente la estructura. Si todo es correcto, confirma la importación.
Preguntas frecuentes:
¿Qué pasa si tengo leads de diferentes países?: Debes ingresar el Area code correcto para cada fila. Ejemplo: México es 521, Colombia es 57.
¿Qué sucede si un contacto ya existe?: Si un lead está duplicado (mismo número), el sistema lo detectará y no se subirá de nuevo para evitar basura en tu base de datos.
¿Por qué me sale error en la estructura?: Asegúrate de no haber cambiado el nombre de los encabezados en inglés ni el orden de las columnas del archivo de ejemplo.
¿Cómo asigno los leads a un asesor específico?: En la columna Assignee, escribe el correo electrónico exacto con el que tu asesor está registrado en Leadsales.
¿Puedo poner varias etiquetas?: Sí, en la columna Tags sepáralas solo por comas (ej: cliente,nuevo,mayoreo), sin incluir espacios entre ellas.