Requisitos previos:
Tener una cuenta activa en Leadsales.
Pasos a seguir:
Inicia sesión en tu cuenta y dirígete al menú lateral izquierdo, seleccionando la opción Directorio.
Ubica la Barra de búsqueda situada en la parte superior de la pantalla.
Escribe el Nombre o el Número de teléfono del contacto que deseas localizar. El sistema comenzará a filtrar los resultados en tiempo real.
Si prefieres buscar desde tus procesos de venta, ve a la sección de Embudos y utiliza el icono de la Lupa en la parte superior derecha.
Para búsquedas más específicas, utiliza los Filtros disponibles para segmentar por:
Etapa del embudo.
Usuario asignado.
Etiquetas (Tags) aplicadas al contacto.
Fecha de creación o última actividad.
Haz clic sobre el nombre del contacto en los resultados para abrir su perfil y ver su historial completo.
Preguntas frecuentes:
Busco un contacto por su número y no aparece: Asegúrate de ingresar el número sin espacios ni guiones.
Soy Seller y no encuentro a un cliente que sé que existe: Recuerda que con el rol de Seller solo puedes visualizar y buscar los contactos que tienes Asignados. Si el contacto pertenece a otro asesor, no aparecerá en tu búsqueda a menos que seas Admin u Owner.
¿Puedo buscar por etiquetas?: Sí, utiliza el botón de Filtros y selecciona la etiqueta específica para ver a todos los contactos que la tengan vinculada.
El buscador no arroja resultados con el nombre exacto: Revisa que no haya espacios adicionales antes o después del nombre. También puedes intentar buscar solo por el apellido o una parte del nombre para ampliar el rango de coincidencia.