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¿Cómo agrego un usuario en Leadsales?

Guía paso a paso para agregar usuarios en Leadsales. Incluye las dos rutas disponibles: desde el Dashboard y desde Ajustes > Equipo. Requisitos de rol y solución a problemas comunes.

Requisitos para agregar un usuario

  • Tu rol debe ser Owner o Admin. Los usuarios con rol Seller no pueden agregar usuarios.

  • Debes tener asientos disponibles en tu plan. Si no tienes asientos, primero necesitas comprar uno desde Ajustes > Suscripción.

Opción 1: Agregar usuario desde el Dashboard

Esta es la forma más rápida si ya estás en la pantalla principal.

  1. Abre el Dashboard (pantalla principal de Leadsales).

  2. En el panel lateral derecho, haz clic en el botón "Agregar Nuevo Usuario".

  3. Ingresa el nombre del nuevo usuario.

  4. Ingresa el correo electrónico del nuevo usuario.

  5. Selecciona el rol: Admin o Seller.

  6. Haz clic en Guardar.

El nuevo usuario recibirá un correo de invitación para crear su contraseña y acceder a la plataforma.

Opción 2: Agregar usuario desde Ajustes > Equipo

Si ya estás en la sección de configuración, puedes agregar usuarios directamente desde ahí.

  1. Ve a Ajustes (ícono de engranaje ⚙️).

  2. Selecciona la sección "Equipo".

  3. Haz clic en el botón "Agregar Nuevo Usuario" (ubicado en la parte superior).

  4. Ingresa el nombre y correo electrónico del nuevo usuario.

  5. Selecciona el rol:Admin o Seller.

  6. Haz clic en Guardar.

El resultado es el mismo que desde el Dashboard. El nuevo usuario recibirá un correo de invitación.

¿Qué rol debo asignar?

  • Owner: Control total. Puede comprar/eliminar usuarios, cambiar método de pago y cancelar suscripción. Solo puede haber un owner en la cuenta.

  • Admin: Gestión completa. Puede crear embudos, asignar leads, gestionar integraciones y editar usuarios.

  • Seller: Acceso limitado. Solo ve y atiende los leads asignados a él, según los permisos del embudo.

Problemas comunes al agregar usuarios

  • No aparece el botón "Agregar Nuevo Usuario": Tu rol no lo permite. Necesitas ser Owner o Admin. Pide a tu Owner que te cambie de rol o que agregue al usuario por ti.

  • Error "No tienes asientos disponibles": Tu plan no tiene espacio para más usuarios. El Owner debe comprar un asiento adicional desde Ajustes > Suscripción.

  • El usuario no recibe el correo de invitación: Verifica que el correo esté bien escrito. Pide al usuario que revise su carpeta de spam. Si persiste, contacta a soporte.

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