Gestión de Usuarios
Conoce cómo agregar, editar, eliminar o reasignar usuarios dentro de tu cuenta según los roles disponibles.
21 artículos
- ¿Cómo eliminar un usuario en Leadsales?Guía paso a paso para eliminar un usuario del equipo en Leadsales. Incluye cómo reasignar los leads del usuario eliminado y qué pasa con el asiento liberado.
- ¿Por qué mis sellers ven los leads de otros asesores?Si tus usuarios con rol Seller están viendo todos los leads del embudo en lugar de solo los suyos, la causa es una configuración de privacidad. Aquí te explicamos cómo…
- ¿Cómo poner a un usuario inactivo temporalmente para que no reciba leads?Si un asesor está de vacaciones o ausente temporalmente, puede ponerse a sí mismo como inactivo desde su cuenta para dejar de recibir nuevos leads. Al volver, simplemente se reactiva.
- Cómo estructurar el "Conocimiento del negocio" del Lead Agent: guía y plantillaGuía práctica para estructurar el texto del Conocimiento del negocio en formato pregunta-respuesta, para que el Lead Agent responda con precisión. Incluye plantilla reutilizable y ejemplo.
- ¿Por qué no veo mi embudo o no puedo agregar leads en Leadsales?Qué hacer cuando un usuario abre la sección de embudos y no ve ningún embudo ni puede agregar leads: cómo un Owner o Admin le asigna acceso.
- ¿Cómo afecta cada campo de configuración el comportamiento de Lead Agent?Guía avanzada para entender cómo cada campo que llenas en la configuración (conocimiento del negocio, personalidad, criterio para avanzar, archivos) impacta lo que la IA "ve" y responde.
- Cuándo y cómo Lead Agent escala una conversación con un humano.Cómo tomar control manual y dar instrucciones específicas a un chat.
- ¿Cómo entiende y responde Lead Agent las conversaciones?Aprende cómo procesa Lead Agent los mensajes del lead, qué tipos de archivo entiende, su memoria de conversación y cómo avanza al lead por el embudo.
- ¿Cómo configurar Lead Agent paso a paso?Guía completa para configurar Lead Agent desde cero.
- ¿Qué es Lead Agent y cómo se compara con Leadbot?Conoce qué es Lead Agent, cómo se diferencia del Leadbot clásico, quiénes pueden usarlo y en qué canales funciona.
- ¿Cómo activar la respuesta automática?
- ¿Cómo activar el Leadbot?
- ¿Qué tipos de roles existen en Leadsales y para qué sirve cada uno? Conoce los tres tipos de roles en Leadsales, sus funciones y cómo asignar correctamente sus permisos dentro de la plataforma.
- ¿Qué permisos tiene un usuario "Seller" en Leadsales?Conoce los permisos que puede tener un usuario con rol Seller en Leadsales y qué configuraciones dependen del Owner o Admin.
- ¿Cómo reasignar leads entre usuarios en Leadsales? Aprende cómo reasignar leads de forma masiva o individual entre usuarios en Leadsales para mejorar la distribución y seguimiento de contactos.
- ¿Cómo editar los datos de un usuario en Leadsales? Cambia la configuración e información de los usuarios de tu equipo en Leadsales.
- ¿Qué sucede con los leads de un usuario eliminado?Agrega a nuevos usuarios sin que los Leads se te pierdan.
- ¿Cómo solicitar un cambio de Owner en Leadsales? Conoce cómo solicitar un cambio de Owner en Leadsales según tu caso, y accede al formulario correspondiente para iniciar el proceso.
- ¿Qué es y cómo funciona el Módulo de Automatizaciones en Leadsales? Aprende a usar el Módulo de Automatizaciones de Leadsales para configurar respuestas automáticas y menús interactivos que mejoren tu atención.
- ¿Cómo agrego un usuario en Leadsales?Guía paso a paso para agregar usuarios en Leadsales. Incluye las dos rutas disponibles: desde el Dashboard y desde Ajustes > Equipo. Requisitos de rol y solución a problemas comunes.
- ¿Qué hacer si un asesor nuevo no puede completar su registro y regresa al login?