Para que Lead Agent empiece a conversar con tus leads necesitas configurar cuatro pestañas: Conocimiento del negocio, Conocimiento por Embudo, Personalidad e Integraciones. Aquí te explicamos qué llenar en cada una y cómo activar el bot.
📍 ¿Dónde se configura?
Desde el menú lateral, entra a Automatizaciones → selecciona la tarjeta "Lead Agent" → botón "Configurar".
Esto abre la página de configuración con las cuatro pestañas y, a la derecha, un Sandbox (apartado de pruebas) para probar el bot en tiempo real.
👤 ¿Quién puede configurarlo?
Owners y Admins del workspace pueden configurar y activar el bot.
Usuarios con rol Vendedor (Seller) no ven la opción de configuración.
🧠 Pestaña 1: Conocimiento del negocio
Es el texto base que describe qué hace tu negocio, qué vende, a quién atiende, precios, promociones y restricciones. El bot solo habla de lo que esté escrito aquí.
Es un campo de texto libre (no formulario), ideal para escribir como si le explicaras a un nuevo empleado.
Límite: 30,000 caracteres (aproximadamente 5,000 palabras).
Puedes autogenerar una primera versión a partir del nombre del negocio + sitio web (botón "✨ Generar").
💡 Tip: Incluye productos/servicios, precios o rango de precios, ubicación/zonas de cobertura, horarios, política de envíos, política de pagos y FAQ recurrente.
📎 Archivos de conocimiento
Sección donde puedes subir documentos adicionales (catálogos, listas de precios, manuales, fichas técnicas, fotos de productos) para darle más contexto al bot.
Tipos aceptados: PDF, DOCX, XLSX, JPG, JPEG, PNG.
Máximo 10 archivos por workspace.
Imágenes: máximo 5 MB cada una.
También puedes agregar texto directo (sin subir archivo): nombre máx. 100 caracteres, contenido mínimo 10 / máximo 5,000 caracteres.
🎯 Pestaña 2: Conocimiento por Embudo
En esta pestaña asignas las etapas del embudo al bot o a una persona, y defines qué debe pasar para que el lead avance de una etapa a la siguiente.
Por cada etapa hay tres campos:
Atendido por: "Persona" o "Lead Agent" (asigna quién maneja esa etapa).
Descripción de la etapa (obligatoria, máx. 500 caracteres): qué representa esa etapa.
Criterio para avanzar (solo si la etapa está asignada al bot, máx. 1,200 caracteres): qué tiene que pasar/decir/confirmar el lead para que el bot lo mueva a la siguiente etapa.
📌 Nota: Hoy soporta un solo embudo por workspace. El botón "Auto-generar" puede pre-llenar las descripciones con base en el conocimiento del negocio.
✍ ¿Cómo escribo el "Criterio para avanzar"?
Debe ser específico y verificable a partir de lo que diga el lead.
✅ Ejemplos buenos:
"El cliente confirmó que está interesado y compartió el modelo del auto que busca."
"El cliente eligió un producto específico del catálogo y confirmó la talla."
❌ Ejemplo a evitar:
"El cliente está interesado." (demasiado vago — el bot no avanzará nunca o avanzará por la mínima señal)
Si escribes varios criterios unidos con "y", el bot exige todos. Para la última etapa, el campo se llama "Criterio de cierre" y representa qué marca la venta como cerrada.
🎭 Pestaña 3: Personalidad
Define el tono con el que responde el bot. Cuatro opciones:
Casual — relajado, cercano, como un amigo.
Profesional — claro y directo, foco en cerrar.
Formal — serio y corporativo.
Personalizado — escribe el tono libremente (máx. 1,000 caracteres).
🪪 Nombre del agente
En la pestaña Personalidad, arriba del selector de tono.
Esta opción está solo disponible en planes Avanzado. En planes inferiores el campo queda bloqueado y el agente se llama "Lisa" por default.
Máximo 50 caracteres.
🔌 Pestaña 4: Integraciones
Aquí activas el canal donde quieres que Lead Agent responda (WhatsApp Business API). Si la checklist no está completa, el toggle no se enciende y muestra los elementos faltantes.
✅ Requisitos para activar Lead Agent
Cinco requisitos obligatorios (todos validados en el sandbox y al activar):
Conocimiento del negocio lleno (no vacío).
Al menos una etapa asignada al bot.
Todas las etapas tienen descripción.
Todas las etapas asignadas al bot tienen criterio para avanzar definido.
Personalidad elegida (cualquiera de los 4 presets, o un tono personalizado).
Sin estos cinco requisitos, no se puede probar en el sandbox ni activar el bot. La interfaz muestra una checklist clara con cada elemento pendiente.
🧪 Probar en el Sandbox antes de activar
A la derecha de la página de configuración tienes un Sandbox siempre visible (cuando la configuración está completa).
Permite escribir mensajes como si fueras un lead y ver cómo responde el bot.
Muestra un stage tracker arriba que indica en qué etapa está el lead simulado.
Si el bot escala a humano, aparecen botones para alternar entre "Lead" y "Agente" — útil para probar la conversación en modo mixto.
El historial del sandbox se guarda en tu navegador y se reinicia cada vez que guardas cambios o cambias de workspace.
🚀 Activar y desactivar
Activar: después de completar la configuración y validar en el Sandbox, ve a la pestaña Integraciones y prende el toggle de WhatsApp.
Desactivar: botón de tres puntos (⋮) arriba a la derecha de la página de configuración → "Desactivar".
También puedes pausar el bot por chat desde la conversación.
👉 Siguiente paso: Aprende cómo entiende y responde Lead Agent las conversaciones, próximo artículo de la serie -> https://help.leadsales.io/es/articles/15009236-como-entiende-y-responde-lead-agent-las-conversaciones
🛠 Si necesitas ayuda configurando Lead Agent, escríbenos desde el chat de soporte. Estamos aquí para ayudarte.