Esta guía avanzada explica cómo cada campo que configuras impacta lo que la IA "ve" y, por ende, cómo responde. Útil para entender por qué el bot responde de cierta manera o qué cambiar para que se comporte distinto.
🧩 ¿Cómo construye el bot el "contexto" para responder?
Cada vez que el bot va a responder, el sistema arma dos bloques de información:
Alma del workspace — quién es el negocio, qué vende, cómo habla, qué restricciones tiene.
Contexto de etapa — dónde está el lead en el embudo y qué tiene que pasar para avanzar.
Todo lo que configuras desde la interfaz termina en uno de estos dos bloques:
Campo en la interfaz | A qué bloque va |
Nombre del agente | Alma del workspace |
Nombre del negocio | Alma del workspace |
Sitio web | Alma del workspace |
Industria | Alma del workspace |
País | Alma del workspace |
Conocimiento del negocio | Alma del workspace |
Proceso de ventas | Alma del workspace |
Personalidad (preset o custom) | Alma del workspace |
Restricciones del bot | Alma del workspace |
Cuándo transferir a humano | Alma del workspace |
Embudo + descripciones de etapas | Contexto de etapa |
Criterio para avanzar (por etapa) | Contexto de etapa |
📌 Nota: Si un campo está vacío, no aparece en absoluto — no se incluye un placeholder vacío.
📚 Cómo afecta "Conocimiento del negocio"
Es la fuente principal de verdad para el bot. El bot solo puede afirmar como hecho lo que esté escrito ahí (o en el contexto de etapa).
Si NO está escrito, el bot no lo dirá — preferirá hacer handoff antes que inventar. El bot tiene reglas estrictas de "no inventar":
No inventa URLs ni dominios.
No inventa direcciones, teléfonos, IDs, precios específicos.
No afirma disponibilidad de stock — siempre dirá "voy a confirmar con el equipo si tenemos…" en lugar de "sí, tenemos en azul talla M".
💡 Tip: Si notas que el bot no responde sobre un tema en particular, revisa primero si ese tema está escrito en el conocimiento del negocio.
🎭 Cómo afecta la "Personalidad"
El texto del tono se inyecta en el alma del workspace.
Los presets son textos pre-escritos por el equipo de Leadsales — al elegir "Casual" se inyecta una descripción de tono casual; al elegir "Profesional", una de tono profesional, etc.
El custom permite escribir cualquier instrucción de tono libremente. Útil para casos como "responde con énfasis en hospitalidad y calidez típica de Yucatán" o "sé extremadamente conciso, máximo 1 línea por respuesta".
El tono NO anula las reglas duras del bot (no inventar info, no agendar, no pedir teléfono). Solo modula cómo escribe.
🎯 Cómo afecta el "Criterio para avanzar"
El bot lee el criterio de la etapa actual del lead y decide si avanzar con base en si los criterios se cumplieron en la conversación.
También lee los criterios de etapas siguientes para poder avanzar varias etapas de un golpe si el lead ya dio la información.
Reglas estrictas:
El bot NO avanza si su propia respuesta del turno actual contiene una pregunta de calificación.
El bot NO avanza por silencio del lead, emojis solos, o "me encanta" sin contenido sustantivo.
Si el criterio menciona "el cliente confirmó X", el bot exige confirmación explícita o implícita por una acción sustantiva del lead.
Si el criterio menciona compartir un link/documento que el bot no tiene, el bot hace handoff en lugar de avanzar.
📎 Cómo afectan los "Archivos de conocimiento"
Los archivos cargados quedan disponibles como recursos que el bot puede consultar bajo demanda (no se inyectan en cada turno).
El bot decide si consultarlos con base en la pregunta del lead — por ejemplo, si el lead pregunta por precios, el bot puede cargar la lista de precios antes de responder.
🪪 Cómo afecta el "Nombre del agente"
Se inyecta en el contexto del bot solo si está configurado explícitamente.
Si nunca lo llenaste, el bot se presentará como "Lisa" (default).
El nombre solo se menciona en el primer mensaje (presentación). En turnos siguientes, el bot no se vuelve a presentar.
🛠 Si necesitas ayuda configurando Lead Agent, escríbenos desde el chat de soporte. Estamos aquí para ayudarte.