El Conocimiento del negocio es el texto base que le dice al Lead Agent qué sabe sobre tu negocio. El bot solo responde lo que esté escrito ahí — si no lo encuentra, prefiere callar o escalar antes de inventar.
Esta guía te explica cómo estructurar ese texto para que el bot encuentre respuestas rápido y responda con precisión, en lugar de pegar un documento largo en prosa.
🧠 Por qué el formato importa
El Lead Agent procesa el texto del Conocimiento del negocio como su fuente de verdad. Cuando un lead hace una pregunta, el bot busca en ese texto la información relevante.
Texto en prosa larga (párrafos continuos): el bot tiene que extraer la respuesta de un bloque denso. Puede mezclar información, incluir detalles de más, o no encontrar la respuesta aunque esté escrita.
Texto en formato pregunta-respuesta (Q&A): cada pregunta funciona como una etiqueta explícita. El bot encuentra la respuesta directo, sin tener que interpretar un párrafo completo.
Regla práctica: si tu texto tiene más de 3 párrafos seguidos sin un título o pregunta que los identifique, conviene reestructurarlo.
📋 Estructura recomendada
Divide tu Conocimiento del negocio en tres secciones claras:
Sección 1: Preguntas frecuentes (Q&A)
Escribe cada pregunta como un encabezado seguido de su respuesta. Mantén las respuestas cortas y precisas — una idea por pregunta.
Formato:
¿[Pregunta que haría un lead]?
[Respuesta directa, máximo 2-3 líneas]
Cobertura mínima recomendada:
¿Qué es [tu negocio]?
¿Qué servicios/productos ofrece?
¿Cuánto cuesta? (precio o rango)
¿Qué incluye? (lista)
¿Qué NO incluye? (lista)
¿A quién va dirigido?
¿Dónde operan? (zonas de cobertura)
¿Cómo agendo / qué sigue después?
¿Dónde encuentro más información? (sitios, contacto)
Cualquier pregunta jurídica/técnica específica que tus leads hagan frecuentemente
Sección 2: Filtro inicial
Si tu proceso de ventas requiere recopilar información del lead en el primer contacto, escríbelo aquí como una lista de datos que el bot debe preguntar.
Formato:
— [Dato 1 que necesitas]
— [Dato 2 que necesitas]
— [Dato 3 que necesitas]
Importante: especifica también qué NO debe pedir el bot en el primer contacto (datos sensibles, información innecesaria, etc.).
Sección 3: Reglas de comportamiento
Aquí van las instrucciones sobre lo que el bot puede y no puede hacer. Sepáralo del Q&A para que el bot distinga entre "lo que sé" (información) y "lo que no puedo hacer" (reglas).
Incluye:
Tono: cómo debe hablar el bot (profesional, casual, formal, etc.)
No puede: lista de cosas que el bot no debe hacer (emitir opiniones, prometer resultados, dar precios no autorizados, etc.)
Preguntas fuera de alcance: qué debe responder el bot cuando un lead hace una pregunta que no puede contestar (ej: "Esa cuestión requiere revisión humana. Puedo ayudarte a programar una sesión.")
📝 Plantilla reutilizable
Copia esta plantilla, rellénala con la información de tu negocio y pégala en Automatizaciones → Lead Agent → Conocimiento del negocio:
--- CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO: [NOMBRE DE TU NEGOCIO] ---
¿Qué es [tu negocio]?
[Una o dos líneas describiendo qué haces]
¿Qué servicios/productos ofrece?
[Lista de servicios o productos principales]
¿Cuánto cuesta?
[Precio exacto o rango. Si varía, explica qué lo determina]
¿Qué incluye?
[Lista de lo que cubre el servicio/precio]
¿Qué NO incluye?
[Lista de lo que no cubre o se cotiza aparte]
¿A quién va dirigido?
[Perfil del cliente ideal]
¿Dónde operan?
[Zonas geográficas o cobertura]
¿Cómo agendo / qué sigue?
[Pasos siguientes: primer contacto, sesión, cita, etc.]
¿Qué información necesitas de mí?
— [Dato 1]
— [Dato 2]
— [Dato 3]
¿Dónde encuentro más información?
Sitios: [tus URLs]
Contacto: [canal principal]
--- REGLAS DE COMPORTAMIENTO ---
Tono: [profesional / casual / formal / describe el tuyo]
El bot NO puede:
— [acción prohibida 1]
— [acción prohibida 2]
— [acción prohibida 3]
Si el lead hace una pregunta que el bot no puede responder:
"[Respuesta estándar para derivar a humano o explicar que requiere revisión]"
El bot NO debe pedir en el primer contacto:
— [datos sensibles o innecesarios]
✅ Ejemplo aplicado
Así se vería la plantilla aplicada a un negocio de servicios profesionales:
¿Qué es Consultores MX?
Una firma de consultoría financiera para pymes en México.
¿Qué servicios ofrece?
Auditoría fiscal, contabilidad mensual, y planeación estratégica.
¿Cuánto cuesta?
Desde $5,000 MXN mensuales. Varía según el tamaño de la empresa y el volumen de operaciones.
¿Qué incluye?
1. Contabilidad mensual 2. Declaraciones fiscales 3. Reporte financiero trimestral 4. Consultoría vía WhatsApp
¿Qué NO incluye?
Auditorías externas, litigio fiscal, y trámites ante el SAT. Se cotizan por separado.
¿A quién va dirigido?
Pymes con 5-50 empleados que necesitan outsourcing de contabilidad.
¿Cómo agendo?
El primer contacto es por WhatsApp. Te hacemos unas preguntas y agendamos una sesión diagnóstica gratuita.
¿Qué información necesitas de mí?
— Nombre de tu empresa
— Número de empleados aproximado
— Giro de la empresa
— Qué necesitas resolver
--- REGLAS DE COMPORTAMIENTO ---
Tono: Profesional pero cercano.
El bot NO puede:
— Dar consejos fiscales específicos sin revisar la información del cliente
— Garantizar resultados de ahorro fiscal
— Emitir opiniones sobre litigios en curso
Si el lead hace una pregunta fiscal específica:
"Esa pregunta requiere revisar tu información específica. Puedo ayudarte a programar una sesión diagnóstica gratuita para que un consultor la responda."
💡 Tips adicionales
No resumas demasiado: es mejor tener una respuesta completa que una demasiado corta que no le da al bot suficiente contexto.
No cortes ni omitas información clave: si hay precios, restricciones o exclusiones, inclúyelas. El bot necesita saber los límites.
Usa listas para inclusiones/exclusiones: el bot las procesa mejor que párrafos con comas.
Pon la pregunta exacta que haría un lead: no uses lenguaje interno. Escribe como hablaría tu cliente.
Prueba en el Sandbox: después de pegar el texto, prueba en el Sandbox (a la derecha de la configuración) haciendo las preguntas que escribiría un lead real. Si el bot no responde bien, ajusta el texto.
🔄 Antes y después: qué cambia
Antes (prosa larga): el cliente pega un brief completo de 500+ palabras en un solo bloque. El bot puede responder, pero tiende a mezclar información, incluir detalles irrelevantes, o no encontrar la respuesta exacta.
Después (Q&A estructurado): el mismo contenido, pero dividido en preguntas etiquetadas. El bot encuentra cada respuesta directo, responde con precisión, y respeta las reglas de comportamiento porque están separadas de la información.
🛠 Si necesitas ayuda estructurando tu Conocimiento del negocio, escríbenos desde el chat de soporte o a [email protected].
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