Si tus asesores con rol Seller están viendo todos los leads del embudo —incluyendo los asignados a otros vendedores— en lugar de ver únicamente los suyos, la causa casi siempre es una configuración de privacidad del embudo que está activada por defecto.
🔍 Síntoma
Un usuario con rol Seller reporta que puede ver:
Leads asignados a otros asesores en la vista de embudo
Conversaciones de otros vendedores en la sección de chats
Todos los contactos tanto en la app móvil como en la versión web
Esto ocurre desde la creación de la cuenta del usuario, sin que haya un error del sistema. No es un error: es una configuración que el Owner o Admin puede ajustar.
⚙️ Causa
El problema está en la configuración de Privacidad del embudo. Existe una regla llamada "Mostrar los leads del embudo a todos los usuarios" que, cuando está activada, permite que todos los usuarios —incluyendo los Sellers— vean todos los leads del embudo, sin importar a quién estén asignados.
Esta es la pantalla donde se configura:
En la imagen anterior, la casilla "Mostrar los leads del embudo a todos los usuarios" está marcada (activa). Mientras esté así, todos los Sellers verán todos los leads.
✅ Solución paso a paso
Para que cada Seller vea únicamente sus leads asignados, un usuario con rol Owner o Admin debe:
Entra al embudo donde tienes el problema.
Da clic en Configuración (ícono de engrane en la parte superior del embudo).
Ve a la pestaña Privacidad.
Busca la regla "Mostrar los leads del embudo a todos los usuarios".
Desmarca la casilla para desactivarla.
Da clic en Guardar.
Una vez guardado el cambio, cada Seller solo podrá ver y dar seguimiento a los contactos que tenga asignados directamente a él, tanto en el embudo como en los chats, en la app móvil y en la versión web.
⚠️ Notas importantes
Solo los roles Owner y Admin pueden modificar la configuración de privacidad del embudo.
Esta configuración aplica por embudo. Si tienes varios embudos, debes desactivar la regla en cada uno donde quieras limitar la visibilidad.
El cambio surte efecto inmediatamente. No necesitas cerrar sesión ni recargar la app.
Los roles Owner y Admin siempre ven todos los leads, sin importar esta configuración.
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🛠 Si después de realizar este cambio el problema persiste, escríbenos desde el chat de soporte o a [email protected].