Requisitos previos:
Contar con permisos de Owner (Propietario) o Admin (Administrador) para ver la opción.
Nota importante: Solo el usuario con el rol de Owner recibirá el archivo final por correo electrónico.
Pasos a seguir:
Inicia sesión en tu cuenta y en el menú lateral izquierdo accede a la sección Directorio.
Dirígete a la esquina superior derecha de la pantalla y haz clic en el botón Descargar todos los leads.
El sistema procesará la solicitud y enviará automáticamente un correo electrónico a la dirección del Owner.
Abre tu bandeja de entrada y busca un mensaje con el asunto Leadsales Notifications.
Descarga el archivo adjunto en formato .csv que contiene toda la información de tus contactos (Nombre, Teléfono, Valor, Correo, Etiquetas, Empresa, Embudo, Etapa, Fechas de mensajes, Usuario asignado, etc.).
Preguntas frecuentes:
¿Por qué los datos aparecen en una sola fila o columna en Excel?: Esto sucede por el formato del archivo. Para corregirlo, usa la función Texto en Columnas dentro de Excel o, de manera más sencilla, sube el archivo a Google Drive y ábrelo con Google Sheets.
Le di clic en descargar pero no me llega nada: Verifica que estés revisando el correo electrónico de la cuenta Owner. También revisa las carpetas de Spam o Promociones.
¿Pueden mis asesores descargar la base?: No. Aunque los Admin pueden ver el botón, el archivo siempre se enviará exclusivamente al correo del Owner por razones de seguridad.
¿Qué información incluye el archivo?: Exporta todos los campos registrados: Lead, Name, Value, Email, Tags, Company, Funnel Name, Stage Name, Created at, First Message, Last Message, Status, Last Action at, Channel y User Assigned.