Definición del Directorio
El Directorio es el repositorio central de Leadsales donde residen todos los contactos que han interactuado con tu empresa a través de cualquier canal conectado, ya sea WhatsApp, Facebook o Instagram.
A diferencia del Embudo, que se utiliza para la gestión de ventas activa, el Directorio sirve para:
Almacenar el historial completo: Guardar el registro de todos los clientes que han contactado a la empresa.
Realizar acciones masivas: Importar nuevas listas de contactos o exportar datos existentes.
Localizar contactos inactivos: Encontrar leads que ya no se encuentran en un proceso de venta activo o que han sido archivados.
Funciones principales del módulo
Dentro del Directorio tienes acceso a herramientas avanzadas para la administración de datos:
Búsqueda Avanzada: Permite localizar a cualquier contacto rápidamente por su nombre, número de teléfono o correo electrónico.
Filtros por Atributos: Puedes segmentar tu lista utilizando etiquetas (tags), fechas de creación o el asesor asignado.
Limpieza de Datos: Espacio ideal para actualizar información obsoleta o gestionar la base de datos de manera masiva.
Exportación de Datos: Permite descargar tu base de datos en formato Excel o CSV para realizar análisis externos o campañas de marketing.
Cómo navegar en el Directorio
Para una gestión eficiente, sigue estos pasos:
Acceso: Haz clic en el icono de Directorio en el menú lateral izquierdo de tu cuenta.
Visualización: Verás una lista detallada con el nombre del lead, su teléfono, el origen (canal) y su última actividad.
Acciones Rápidas: Al seleccionar uno o varios contactos, puedes realizar cambios masivos como asignar asesores, añadir etiquetas o moverlos a un embudo específico.
Consulta de Perfil: Al hacer clic en un nombre, se abrirá la ficha técnica completa del lead con su historial de notas y campos personalizados.
Diferencia entre Embudo y Directorio
Es importante que tu equipo comprenda cuándo usar cada módulo:
Usa el Embudo: Para el seguimiento diario de prospectos que están actualmente en un proceso de compra.
Usa el Directorio: Para buscar clientes antiguos, descargar bases de datos o cargar listas de contactos nuevas que aún no han sido contactadas.
Preguntas frecuentes
¿Si elimino un lead del Directorio se borra para siempre? Sí, al ser la base de datos principal, eliminar un contacto aquí lo borrará de toda la plataforma, incluyendo su historial.
¿Puedo ver los mensajes de un lead desde el Directorio? Sí, al abrir el perfil del contacto puedes acceder al historial de conversación que ha tenido con tu empresa.
¿Cómo descargo mi lista de clientes? Dentro del Directorio, utiliza el botón de Exportar para generar un archivo descargable con la información de tus contactos.
