Ubicación de la información
Existen dos formas principales de visualizar la información de tus prospectos dependiendo de tu necesidad operativa:
1. Desde la ventana de Chat (Vista rápida) Cuando te encuentras en una conversación activa, puedes ver los detalles del lead en el panel lateral derecho:
Datos básicos: Nombre, número de teléfono y fotografía de perfil (si está disponible).
Campos personalizados: Información adicional que hayas decidido recolectar, como correo electrónico, ciudad o empresa.
Tags y Estatus: Las etiquetas de segmentación y el nivel de urgencia asignado a ese contacto.
2. Desde el Directorio (Vista general) Para una gestión masiva o búsqueda histórica:
Haz clic en el icono de Directorio en el menú lateral izquierdo.
Aquí encontrarás la lista completa de todos los contactos que han interactuado con tu negocio en todos los canales.
Cómo editar la información de un contacto
Mantener los datos actualizados es vital para tu equipo de ventas. Para modificar la información:
Abre el perfil del lead: Ya sea desde el chat o buscándolo en el directorio.
Edita los campos: Haz clic sobre el dato que deseas cambiar (como el nombre o el correo).
Guarda los cambios: El sistema registrará la actualización de forma automática para que todos los asesores vean la información corregida en tiempo real.
Historial y Notas del Lead
Además de los datos de contacto, el perfil del lead te permite consultar:
Notas Internas: Registro de comentarios privados dejados por otros asesores sobre este cliente específico.
Actividad del contacto: Un registro de cuándo entró el lead, quién lo atendió y a qué etapas del embudo ha pertenecido.
Preguntas frecuentes:
¿Si cambio el nombre en Leadsales se cambia en mi teléfono? No, los cambios realizados en Leadsales solo afectan la base de datos dentro de la plataforma para tu equipo, no modifican la agenda personal de tu dispositivo móvil.
¿Dónde veo el correo electrónico de un cliente? Si el dato fue capturado, lo encontrarás en el panel lateral del Chat o dentro de su ficha en el Directorio.