Requisitos previos:
Tener una cuenta activa en Leadsales.
Tener contactos registrados en tu Directorio o Embudo.
Pasos a seguir:
Acceder a los filtros:
Puedes encontrar la barra de filtros en la parte lateral izquierda del módulo de Embudo o en el Directorio.
Filtrar por Asesor:
Selecciona el nombre de uno de tus colaboradores para visualizar únicamente los leads que tiene asignados. Ideal para supervisar la carga de trabajo de tu equipo.
Filtrar por Etiquetas:
Selecciona una de las etiquetas (ej. "VIP", "Pendiente de pago", "Evento 2024"). Esto te permite agrupar clientes con características comunes para campañas específicas.
Filtrar por Fecha:
Utiliza el rango de fechas para ver contactos creados en un periodo determinado (hoy, esta semana, el último mes).
Filtrar por Canal:
Si tienes múltiples líneas, filtra para ver solo los leads que provienen de WhatsApp, Instagram o Facebook Messenger.
Preguntas frecuentes:
¿Cómo limpio los filtros?: Haz clic en el botón "Limpiar filtros" para volver a ver toda tu base de datos.
¿Puedo guardar mis filtros favoritos?: Actualmente, los filtros deben seleccionarse cada vez que refrescas la página, pero la plataforma mantiene tu selección activa mientras navegas entre diferentes secciones del mismo módulo.
¿Los filtros afectan lo que ven mis asesores?: No. Los filtros son locales y personales; lo que tú filtres en tu pantalla no afectará la vista de los demás miembros del equipo.
¿Por qué no aparece un contacto si ya apliqué el filtro?: Asegúrate de que el contacto cumpla con todos los criterios seleccionados. Por ejemplo, si filtras por "Asesor A" y "Etiqueta B", no verás contactos que solo tengan la etiqueta pero no el asesor asignado.