Perfiles y Accesos (Roles)
Los roles definen los permisos y alcances de cada usuario dentro de la plataforma:
Owner (Propietario): Es el dueño del espacio de trabajo. Tiene acceso total a la configuración, gestión de usuarios, facturación y propiedad de la cuenta.
Admin (Administrador): Puede supervisar al equipo, ajustar configuraciones de embudos y ver métricas generales, pero no puede eliminar al Owner.
Seller (Asesor/Vendedor): Perfil operativo que gestiona leads. Puede estar limitado a ver solo sus contactos asignados según la configuración de privacidad.
Colaborador: Perfil con permisos específicos de apoyo dentro de la plataforma.
Estructura y Organización de la Cuenta
Conceptos básicos para entender dónde se guarda y cómo se visualiza tu información:
Workspace (Espacio de trabajo): Es tu entorno digital colaborativo donde se centraliza toda la operación de tu empresa.
Workspace ID (WID): Es el código de identificación único de tu cuenta. Es indispensable para que el equipo de soporte técnico realice validaciones o integraciones.
Dashboard (Tablero): Es la pantalla principal donde visualizas el resumen de actividad, el estado de tus integraciones y el avance de tus leads.
Directorio: La base de datos central donde residen todos tus contactos (leads), permitiendo limpiezas, descargas o cargas masivas.
Gestión Comercial y Seguimiento
Términos técnicos del flujo de ventas en Leadsales:
Embudo (Funnel): Es la representación visual de tu proceso de ventas o atención, compuesto por distintas etapas.
Etapa: Las columnas individuales dentro de un embudo que marcan el progreso de un cliente (ej. Nuevo, Cotizado, Cerrado).
Lead: Todo contacto o prospecto que inicia una interacción a través de tus canales conectados.
Tags (Etiquetas): Clasificaciones que asignas a los contactos para segmentar tu base de datos y filtrar información rápidamente.
Estatus de atención: Etiquetas visuales de urgencia para el seguimiento (Neutral, Urgente, Importante, Atorado/Estancado o Pendiente).
Herramientas de Comunicación y Automatización
Funciones para agilizar la respuesta y el orden interno:
Leadbot: Robot de respuesta automática que ayuda a gestionar mensajes iniciales o fuera de horario.
Respuestas Rápidas: Mensajes predefinidos (atajos con "/") para contestar preguntas frecuentes en segundos.
Notas Internas: Mensajes privados dentro del chat, visibles solo para tu equipo, útiles para dejar recordatorios sobre un cliente.
Programación de Mensajes: Capacidad de agendar una respuesta para que se envíe automáticamente en un día y hora futura.
Agenda: Herramienta para coordinar y registrar citas con tus leads directamente desde la plataforma.
Canales de Integración
Fuentes de entrada de mensajes que puedes conectar:
WhatsApp Web: Conexión mediante el escaneo de código QR de tu aplicación móvil.
WhatsApp Business API (WAPI): Conexión empresarial de alta estabilidad para grandes volúmenes de mensajes.
Messenger e Instagram: Integración de los mensajes directos de tus páginas oficiales de Facebook e Instagram Business.
Preguntas frecuentes:
¿Dónde encuentro mi Workspace ID (WID)? Se encuentra en el Dashboard, a la derecha del nombre de tu empresa.
¿Qué es un lead estancado? Es un contacto que no ha tenido movimiento en el tiempo configurado dentro de la etapa de tu embudo.
¿Cuál es la diferencia entre un Seller y un Admin? El Seller solo gestiona sus leads asignados, mientras que el Admin tiene visibilidad de todo el equipo y configuraciones de cuenta.