¿Qué es un embudo y cómo se usa en Leadsales?

Definición de Embudo y Etapa

Para utilizar Leadsales correctamente, es fundamental distinguir estos dos conceptos:

Embudo (Funnel): Es el proceso completo de un área de tu negocio (ej. Ventas, Soporte, Cobranza). Puedes tener múltiples embudos para diferentes objetivos.
Etapa: Son las columnas verticales dentro de un embudo. Cada columna representa un paso específico que el cliente debe completar antes de avanzar al siguiente (ej. Primer contacto, Envío de propuesta, Pago recibido).

La gestión de tus clientes se realiza mediante un flujo visual de izquierda a derecha:

Recepción de Leads: Los nuevos mensajes entran automáticamente a la primera columna de tu embudo (generalmente llamada "Nuevos" o "Primer Contacto").
Calificación: El asesor interactúa con el cliente y determina si es un prospecto viable.
Movimiento de Leads: Para avanzar a un cliente, simplemente haz clic sobre su tarjeta de contacto y arrástrala a la siguiente columna (Etapa).
Seguimiento: Cada etapa te permite visualizar cuántos clientes tienes en cada fase del proceso, ayudándote a identificar dónde se están deteniendo tus ventas.

Leadsales permite que tus embudos sean totalmente moldeables según tu operación:

Crear Etapas: Puedes añadir tantas columnas como necesites para que tu proceso sea lo más detallado posible.
Renombrar y Reordenar: Los nombres de las etapas pueden cambiarse en cualquier momento para ajustarse a nuevos flujos de trabajo.
Filtros por Embudo: Si tienes varios equipos, puedes filtrar la vista para ver únicamente el embudo de ventas o el de post-venta.

Claridad Visual: Sabes exactamente en qué punto se encuentra cada cliente sin tener que revisar todo el historial de chat.
Prevención de fugas: Evitas que los prospectos se olviden en una lista interminable de chats sin clasificar.
Orden del Equipo: Permite que los administradores supervisen la carga de trabajo en cada etapa del embudo.

¿Puedo mover un lead de un embudo a otro? Sí, al seleccionar al contacto puedes elegir la opción de cambiarlo de embudo para que siga su proceso en un área distinta.
¿Cuántos embudos puedo tener? Esto depende de tu plan contratado, pero la plataforma te permite crear múltiples procesos para separar tus líneas de negocio.
¿Cómo agrego una nueva etapa? Desde la vista de embudos, encontrarás la opción de configuración para añadir columnas adicionales al final de tu flujo.