¿Cómo agregar nuevos leads o contactos?

Entrada automática de Leads

La forma más común en que los contactos llegan a Leadsales es a través de tus canales conectados:

Mensajes entrantes: Todo nuevo contacto que escriba por primera vez a tu WhatsApp, Messenger o Instagram conectado se convertirá automáticamente en un Lead.
Ubicación inicial: Estos prospectos aparecerán de inmediato en la primera etapa del embudo que tengas configurado por defecto.

Si recibes un contacto por una vía externa (como una llamada o una visita física) y deseas registrarlo en el CRM, sigue estos pasos:

Localiza el botón de agregar: En el menú lateral o dentro del módulo de Directorio, busca el botón Nuevo contacto o el icono de "+" (Más).
Completa la ficha técnica: Ingresa el nombre del prospecto y su número de teléfono (con código de área).
Asigna un Embudo: Selecciona en qué proceso y en qué etapa específica deseas que aparezca este nuevo lead.
Guarda el registro: Haz clic en Crear o Guardar. El sistema generará la tarjeta del contacto y podrás iniciar una conversación con él de inmediato.

También puedes eliminar un contacto si lo agregaste por error.

Si tienes una base de datos previa en un archivo externo, puedes importarla masivamente para no subir contacto por contacto:

Formato de archivo: Debes preparar un archivo en formato CSV o Excel con las columnas de Nombre y Teléfono.
Proceso de importación: Desde el Directorio, selecciona la opción Importar, carga tu archivo y vincula las columnas correspondientes a los campos de Leadsales.

Formato de teléfono: Asegúrate de incluir siempre el código de país (ej. +52 para México) para que la integración con WhatsApp funcione correctamente.
Evita duplicados: Antes de agregar manualmente, usa la barra de búsqueda en el Directorio para verificar si el contacto ya existe en tu base de datos.
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¿Puedo agregar un contacto si no tengo su número de teléfono? No, el número de teléfono es el identificador principal y obligatorio para poder crear un lead y contactarlo vía WhatsApp.
¿Dónde aparecen los leads que agrego manualmente? Aparecerán en la etapa y el embudo que hayas seleccionado al momento de crearlos.
¿Si alguien me escribe por Instagram se agrega solo? Sí, Leadsales captura automáticamente el perfil y el mensaje de cualquier persona que inicie una conversación por tus redes conectadas.