Requisitos previos:
Ser Owner o Admin de la cuenta.
Tener disponibilidad de embudos según tu plan contratado.
Pasos a seguir:
Acceder a la configuración:
Selecciona la pestaña Embudos que está en el menú lateral izquierdo.
Crear el nuevo embudo:
Haz clic en el botón + Agregar Embudo (ubicado usualmente en la parte superior izquierda).
Escribe un Nombre para el embudo (ej. "Ventas Mayoreo" o "Soporte Técnico").
Configurar las etapas (columnas):
El sistema creará algunas columnas por defecto. Puedes editarlas haciendo clic en los 3 puntos dentro de la etapa y debes dar clic en el icono del lápiz.
Agrega nuevas etapas haciendo clic en los 3 puntos y por último, en + Agregar columna.
Define el nombre de cada etapa para que sea fácilmente de identificar para tu equipo.
Asignar visibilidad:
Elige qué miembros de tu equipo tendrán acceso a este nuevo embudo.
Haz clic en Guardar.
Preguntas frecuentes:
¿Cuántos embudos puedo tener?: El límite depende del plan que tengas activo (Basic, Pro o Advanced). Si llegas al límite, el sistema te invitará a subir de plan o eliminar un embudo que ya no utilices.
¿Puedo mover un contacto de un embudo a otro?: ¡Sí! Dentro del chat del cliente, en el panel de información, puedes cambiar el embudo asignado y seleccionar la etapa correspondiente en el nuevo tablero.
¿Cómo doy accesos a mis usuarios al nuevo embudo?: En la sección de Ajustes > Equipo, das clic en editar y seleccionas el nombre del embudo.
¿Si elimino un embudo pierdo mis contactos?: No, antes de eliminar un embudo la plataforma te indica que necesario mover esos leads a un nuevo embudo.