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¿Cómo agregar un embudo en Leadsales?

  Esta guía te enseña a crear nuevos tableros (embudos) para organizar diferentes procesos de tu negocio, como ventas, atención al cliente o servicio post-venta, de manera independiente.

Actualizado ayer

Requisitos previos:

  • Ser Owner o Admin de la cuenta.

  • Tener disponibilidad de embudos según tu plan contratado.

Pasos a seguir:

  1. Acceder a Embudos:

    • Ve al módulo de Ajustes y selecciona Embudos.

  2. Crear nuevo embudo:

    • Haz clic en + Agregar embudo.

  3. Configurar el embudo:

    • Asigna un nombre al embudo y define las etapas que necesites.

  4. Guardar:

    • Haz clic en Guardar para activar el nuevo embudo.

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